财务系统使用文档

魔方财务是一套集客户、产品、订单、账单管理于一体的自动化管理系统。满足客户自主下单、自助交付及自主管理目的。无需人工干预，提高业务自动化水平。主要功能与应用模块功能说明客户管理实名管理对接任意实名平台，对客户身份进行实名认证。并对不同产品是否进行强制实名设置。客户资料管理对所有客户的帐户信息、联系方式、所属销售、合同、跟进状态等进行记录、管理。客户等级设置可对客户设置不同等级，对不同产品应用不同的折扣。折扣价格会自动应用至客户的产品订购、续费及订单帐单。推介计划可对用户设置唯一推介链接，通过此链接注册帐户、购买产品的用户，可对推介人进行奖励设置，以增加用户活跃度。营销功能可按客户或者商品进行群发信息推送。财务管理订单管理根据人员权限在订购产品流程中设置订单审核环节，并对所有新购、升级、续费订单进行记录，以方便后续查询。帐单管理除了产品在新购、升级、续费等操作时不生联动帐单，也可手动生成帐单。帐单一旦支付，系统会自动执行操作，同时留下记录，供后续查询。流水管理无论在线或者线下的真实支付，均会生成相应流水，供财务核帐使用。信用额管理可对高信用值用户设置信用额，提前消费，按周期后付费。合同管理支持上传合作模板、印章等，设置合同应用场景，自动生成并签订电子合同。发票管理已支付的帐单，用户可在用户中心上传开票信息申请发票（电子、纸质），财务及用户均可实时查看发票开具进度。货币设置可对系统的货币进行设置，人民币、港币、美元、欧元等均支付，汇率后台自设置。优惠码设置可按百分比或者固定金额设置优惠码，后台可根据客户、商品、订购场景等设置不用应用环境。支付设置支付接口全开放，三方平台任意对接：如微信、支付宝、Paypal、Stripe、虚拟货币等。商品管理商品分组管理支持对商品进行一级、二级分组来提升管理自动化接口设置自动对接第三方平台，智能调取产品参数，实现连接三方平台对商品进行自动化管理商品配置设置可对商品的不同参数进行设置，包含配置（如CPU、内存、硬盘、带宽、区域、操作系统等）、配置定价（包含阶递、阶段、层级、应用价格等）商品定价设置可对商品进行小时、天、月、季、半年、年、二年、三年……的定价设置其他支持商品自定义字段（指定端口、分区条件等）、专有链接、商品描述、商品购物车模式选择、升降级、库存管理、购买条件设置等等工单管理工单部门管理设置不同工单部门对接处理不同类型的工单，结合评分系统对工单部门进行权责划分工单状态管理自动显示当前各工单的状态，同时可设置不同显示颜色，以便于工单部门对各工单的紧急程度进行优化级划分，同时不错漏任何工单工单传递设置设置自动回复及传递规则，实现本地工单自动同步至上游工单记录及统计对所有工单提出客户、时间、处理人员、当前状态、处理进度进行记录，并对不同状态的工单进行分类统计资源管理上游资源管理对API自动拉取上游资源，并对上游资源进行信息展示及自动操作管理，同时可以把此对接资源开放至下游，至财务的多级代理功能下游资源管理可以对下游代理的产品API进行开放至锁定操作，同时可数据化展示各个下游对当前各个产品的数量代理情况站务管理主题模板管理可以一键对官网主题（模板）、会员中心主题及购买车主题进行设置。采用前后端分离模式，系统的后台升级不影响主题的使用导航管理可以后台一键对会员中心的导航进行管理，针对性对向用户展示功能模块的内容及顺序官网及会员中心基础信息管理可对官网及会员中心的基本信息，比如LOGO、头部、底部、联系方式、新闻列表及分类、帮助列表及分类等等作一键设置权限管理员工管理可对后台管理平台的登录帐号进行管理，与现实公司情况权限挂勾设定员工角色、密码及部门等销售管理可对销售人员进行权限设置，如查看客户信息、客户分配方式等，也可针对不同产品设置提成规则，让销售人员可自动当前当月及周期内的自己的提成金额权限分组与设置可对当前系统的所有权限进行拆分，并根据不同员工的角色对权限进行设置，明确各个岗位的权责日志管理全日志记录系统内所有操作均可日志记录，包含后台的操作记录及客户的登录信息、邮件、短信等所有日志其他1、whmcs数据迁移工具2、优惠码功能3、如何开发自己的支付接口4、魔方财务如何开启调试5、短信支付接口6、对接魔方云系统7、魔方财务对接裸金属8、对接NOKVM云系统9、对接DCIM租用服务器10、带入URL参数访问，实现指定商品/销售/推荐等11、魔方财务添加产品描述HTML格式12、可配置选项名称规范13、如何修改后台路径