管理员操作

插件设置

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    1.分配等待时间

        若某客户无指定客服时,客户在下单后,系统会按权重(10最大)对客户分配一个客服,并在等待时间到了后,该订单才会进入订单跟进列表及销售列表中。

    2.客服只能查看所属客户

        勾选后,普通客服只能查看属于自己客户的详细资料,若进入其余客户的详细资料时,直接跳转到WHMCS首页。

     3.允许查看无客服客户

        勾选后,普通客服可以查看无客服客户的详细资料。

客服等级管理

    1.插件设置完成后,在页面左侧“客服管理分栏中”点击“客服管理”

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    2.单击“客服等级管理”

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    3.单击“新增等级”输入等级后,点击“确定”

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    4.查看本月及上月提成记录

        超级管理员可以查看所有客服的提成记录,普通管理员(客服)只能查看自己的,点击“本月提成”进入页面,可查看自己客户的详细信息。

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新增客服

说明:添加客服管理员时,管理员状态必须是已激活,查看管理员是否激活,可在“系统设置”-“员工管理”下点击“管理员管理”查看 

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    1.在系统设置中,点击“客户自定义字段”

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    2.进入界面后,找到客服代理自定义字段,在选项中填写客服,添加格式:管理员名字+姓氏(若有多个客服管理员,用英文半角逗号分隔)客户在前台注册时,可任意选择客服管理员,如若不选,系统将按客服权重自动分配。

    注:自定义字段是在插件激活后就会生成,请勿自行添加,否则会读取不到客服;

           请勿勾选以下选项,否则在自动分配时会出错;

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    3.在页面左侧“客服管理分栏中”点击“客服管理”,进入后,点击“新增客服”

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订单跟进列表

    在页面左侧“客服管理分栏中”点击“订单跟进列表”,可清楚查看客户购买产品的详细信息及支付情况,可以对相应客户进行回访跟进,并保存跟进记录,方便查看。

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销售列表

    超级管理员可以查看所有客服客户的销售列表,通过购买的产品金额查看相应的提成,其余管理员只能查看自己客户的销售列表

    注:使用余额付款的产品无提成金额。

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客户列表

    超级管理员可看到所有客户,普通管理员(客服)只能看到自己的客户,点击“客户姓名”可查看该客户的详细信息。

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到期跟进列表

    1.点击“设置时间”,设置产品到期为x天前或产品到期为y天后的时间显示。

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    2.到期跟进,查看产品何时到期,到期后是否选择续费,若续费,点击“生成续费账单”,若产品到期且不续费,点击“退租”。

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